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Financiero


Broseta Abogados tiene una larga tradición en el asesoramiento a empresas con proyectos relacionados con el mercado de valores, así como un conocimiento profundo de las dificultades que la operativa bursátil plantea tanto a las entidades operadoras del mercado como a particulares. Asimismo, hemos asesorado a entidades financieras en relación con operaciones de emisión de deuda, así como en relación con el cumplimiento de la normativa bancaria. La firma es asesora legal de la Bolsa de Valores de Valencia desde su creación.
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- Financiero

Financiaciones estructurada
Financiación de infraestructuras
Financiación de proyectos (project finance)

Mercado de capitales
Emisiones de deuda pública
OPV-OPS
Asesoramiento a instituciones y operadores
Protección del inversor
Operaciones bursátiles

Banca
Refinanciación de deuda
Financiaciones sindicadas
Derivados
Regulación bancaria

(+) El perfil de la clientela de Broseta Abogados, constituida mayoritariamente por empresas medianas y grandes, nos ofrece también  la posibilidad de asesorar sobre los medios de financiación, propia o ajena, de la empresa, estableciendo y negociando los instrumentos oportunos, tales como préstamos participativos, deuda subordinada, leasing, etc., que más se acomoden a la situación particular de la empresa. En este ámbito, colaboramos habitualmente con empresas consultoras en dirección estratégica y financiera.

Asimismo, Broseta Abogados ha participado activamente en las grandes operaciones de financiación estructurada, especialmente en el ámbito de la financiación de infraestructuras, siendo algunas de dichas operaciones pioneras en su momento a nivel europeo, por razón del tipo de infraestructura financiada y los instrumentos financieros utilizados.
Nuestros abogados están familiarizados con la complejidad contractual y económica de este tipo de operaciones de financiación estructurada y project finance y con los diversos intereses y objetivos de las entidades participantes en los mismo, que llevan implícita una negociación multilateral que precisa de especial experiencia, habilidad y liderazgo.

En este tipo de operaciones Broseta Abogados ha asesorado tanto a las entidades promotoras de la infraestructura como a las entidades financieras, o licitadoras en los casos de concesiones públicas.

En el ámbito de las finanzas públicas, Broseta Abogados ha jugado un papel especialmente destacado, dada su condición de asesores jurídicos del Instituto Valenciano de Finanzas, entidad encargada de la gestión de la Deuda Pública de la Generalitat Valenciana y de la coordinación del endeudamiento de las empresas públicas. Asimismo, en los últimos años, cuando las restricciones presupuestarias relativas a déficit y deuda pública han sido especialmente relevantes, la firma ha desarrollado una importante experiencia en el análisis de los proyectos de financiación de infraestructuras públicas a la luz de las normas de contabilidad nacional previstas en el llamado Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95).

Experiencia:
Relación de principales actuaciones:

- Asesoramiento al consorcio adjudicatario en el proceso de licitación para la concesión de obra y explotación del Aeropuerto Costa del Azahar de Castellón.
- Asesoramiento a la institución ferial en relación con la estructuración de la operación de financiación del plan de ampliación de sus instalaciones por importe de más de 300.000.000 euros, incluyendo emisión de obligaciones cotizadas y préstamo de BEI a largo plazo.
- Asesoramiento a Universidades públicas en relación con la financiación de un plan de inversiones por importe de más de 400.000.000 euros.
- Asesoramiento en relación con la estructuración de operación de financiación de la cesión de cartera de créditos derivados de la venta con pago aplazado de viviendas sociales, por importe global de más de 90.000.000 euros.
- Asesoramiento a entidad financiera en relación con el diseño de estructura de financiación de líneas de metro y tranvía en diversas ciudades españolas.
- Asesores legales de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia.
- Emisión de obligaciones subordinadas de diversas entidades financieras españolas.
- Negociación del Programa Euro Medium Term Note Programme de entidad pública y asesoramiento en relación con la emisión periódica de bonos, cotizados en la Bolsa de Luxemburgo.
- Negociación con diversas entidades financieras, nacionales y extranjeras, de contratos programa de derivados, bajo los modelos ISDA y CMOF, así como programas garantizados de derivados.
- Asesoramiento a entidad financiera francesa, líder en su sector, en relación con la emisión y colocación de bonos estructurados.